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Wir beraten in allen Bereichen des Corporate Finance. Vom Unternehmensverkauf bis zur Immobilientransaktion. Dabei ist für unsere Kunden gerade diese Kombination unseres Knowhows von entscheidendem Wert für den Erfolg des Mandats.

Unternehmensverkauf

Unternehmensverkäufe machen wir erfolgreich, weil wir über Erfahrung aus mehr als 100 erfolgreichen Transaktionen, über Internationalität sowie über zeitgemäße Methoden verfügen.

Mögliche Ausgangssituation
Unsere Dienstleistung
Unsere Mehrwerte
Situation/Ziel

Nachfolge

Unsere Dienstleistung

Unternehmensbewertung und -analyse

Unser Mehrwert

Beratung zu wertbeeinflussenden Potentialen und Quantifizierung

Situation/Ziel

Portfoliooptimierung

Unsere Dienstleistung

Umfassende Käuferidentifikation

Unser Mehrwert

Zielgerechte Investorenansprache

Situation/Ziel

Gesellschafterkonflikte

Unsere Dienstleistung

Organisation/Koordination des Gesamtprozesses

Unser Mehrwert

Aufbau von Verhandlungsstärke

Situation/Ziel

Realisierung von Größenvorteilen/Synergien

Unsere Dienstleistung

Erstellung der Prozessdokumente

Unser Mehrwert

Kaufpreisoptimierung

Situation/Ziel

Erweiterung strategischer Perspektiven

Unsere Dienstleistung

Preisverhandlung

Unser Mehrwert

Zielorientierte Koordination aller Prozessbeteiligten

Situation/Ziel

Ansprache durch Kaufinteressenten

Unsere Dienstleistung

Due Diligence-Prozess

Unsere Dienstleistung

Umsetzung des wirtschaftlich Gewollten im Kaufvertrag

Unternehmenskauf

Unternehmenskäufe unterstützen wir mit systematischer Identifikation, Verfügbarkeitseinschätzung und Ansprache von Zielunternehmen, Preisverhandlung, Kaufpreis / Unternehmensbewertung und der Koordination des Gesamtprozesses.

Mögliche Ausgangssituation
Unsere Dienstleistung
Unsere Mehrwerte
Situation/Ziel

Geographische Expansion

Unsere Dienstleistung

M&A-Strategieentwicklung, systematische Target-Identifikation, Synergieanalyse

Unser Mehrwert

Zusätzliche Zielunternehmen

Situation/Ziel

Diversifizierung

Unsere Dienstleistung

Professionelle Ansprache/Auslotung der Verkaufsbereitschaft

Unser Mehrwert

Aufbau von Verhandlungsstärke

Situation/Ziel

Technologieerwerb

Unsere Dienstleistung

Pro-Forma-Konsolidierung mit Zielunternehmen und integriertes Finanzmodell

Unser Mehrwert

Beschaffung der Finanzierung

Situation/Ziel

Realisierung von Synergien/Skaleneffeken

Unsere Dienstleistung

Unternehmensbewertung, Taktik, Preisfindung

Unser Mehrwert

Kaufpreisoptimierung

Situation/Ziel

Opportunistisch: Ansprache durch Verkäufer

Unsere Dienstleistung

Due Diligence Koordination und fortlaufende Anpassung der Unternehmensbewertung

Unser Mehrwert

Identifizierung und Quantifizierung von Synergien

Unsere Dienstleistung

Verhandlungen mit Banken, insb. zu Konditionen + Sicherheiten (Covenants)

Unsere Dienstleistung

Unterstützung Kartellantrag und Erfüllung Vollzugsbedingungen

Finanzierungsberatung

Unsere Verbindung von strategischer Perspektive, Finanzierungsknowhow und belastbaren Netzwerken ermöglicht Lösungen, die auch langfristig tragen.

Mögliche Ausgangssituation
Unsere Dienstleistung
Unsere Mehrwerte
Situation/Ziel

Wachstum

Unsere Dienstleistung

Analyse historische Entwicklung + Unternehmensplanung inkl. Finanzplan, Rating, Covenants

Unser Mehrwert

Finanzierungsreserven identifizieren

Situation/Ziel

Krise

Unsere Dienstleistung

Ableitung Finanzierungs- und Sicherheitenstrategie

Unser Mehrwert

Antizipation bankentypischer Entscheidungskriterien

Situation/Ziel

Trennung Finanzierungsrisiken Unternehmen – Gesellschafter

Unsere Dienstleistung

Erstellung Factbook/Infomemorandum

Unser Mehrwert

Empfängerorientierte Aufbereitung, Entwicklung der „Story“

Situation/Ziel

Zukauf/M&A

Unsere Dienstleistung

Auswahl/Ansprache Banken

Unser Mehrwert

Erreichen adäquater Finanzierungskosten

Situation/Ziel

Optimierung Kosten/Flexibilität

Unsere Dienstleistung

Verhandlungsführung aller relevanten Parameter

Unser Mehrwert

Dichtes Bankennetzwerk

Unsere Dienstleistung

Term Sheets

Unsere Dienstleistung

Vertragsverhandlung

Unternehmensbewertung

Wir bewerten Unternehmen anlassbezogen und marktgerecht.

Mögliche Ausgangssituation
Unsere Dienstleistung
Unsere Mehrwerte
Situation/Ziel

Kauf/Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen

Unsere Dienstleistung

Analyse der historischen Finanzdaten und Geschäftsmodellanalyse

Unser Mehrwert

Identifikation von Wertpotentialen

Situation/Ziel

Strategieentscheidungen

Unsere Dienstleistung

Erstellung mehrjähriger Planungsrechnung, Belegen der Planungsannahmen

Unser Mehrwert

Plausibilisierung Planungsrechnung

Situation/Ziel

Ausgliederung von Unternehmensteilen

Unsere Dienstleistung

Erstellung eines Bewertungsmodells

Unser Mehrwert

Auf Anlass und Adressat abgestimmte Berichterstattung

Situation/Ziel

Ausscheiden/Aufnahme von Gesellschaftern

Unsere Dienstleistung

Szenarioanalyse und Sensitivierung des Unternehmenswerts

Unser Mehrwert

Szenarioabhängige Unternehmenswertbandbreite

Situation/Ziel

Joint Ventures

Unsere Dienstleistung

Bestimmung Kapitalkosten

Unser Mehrwert

Marktpreisorientierte Bewertung

Unsere Dienstleistung

Multiplikatorenbewertung

Immobilientransaktion

Unternehmensimmobilien sind oft ein zentraler Baustein in M&A wie in Finanzierungstransaktionen, daher halten wir die Immobilienkompetenz selbst vor.

Mögliche Ausgangssituation
Unsere Dienstleistung
Unsere Mehrwerte
Situation/Ziel

Optimierung Finanzierung

Unsere Dienstleistung

Entwicklung Veräußerungsstrategie

Unser Mehrwert

Ermittlung realistischer Preiserwartung

Situation/Ziel

Mobilisierung Wertreserven

Unsere Dienstleistung

Analyse Immobilie, Standort, Baurecht, Nachfrage, Wettbewerb

Unser Mehrwert

Eigene Datenbank Immobilieninvestoren

Situation/Ziel

Umnutzung/Standortverlagerung

Unsere Dienstleistung

Immobilienbewertung: Ist-Zustand + Entwicklung von wertoptimierenden Optionen

Unser Mehrwert

Adressatengerechtes Aufbereiten von Stärken + Potentialen

Situation/Ziel

Realisierung Bewertungsdifferenz Immobilie - Unternehmen

Unsere Dienstleistung

Unterstützung bei Abfassung Mietvertrag bei Verkauf und Rückmiete

Unser Mehrwert

Erzeugen von Bieterwettbewerb

Situation/Ziel

Liquiditätsbedarf

Unsere Dienstleistung

Erstellung Exposé Factbook, Einrichtung Datenraum

Unser Mehrwert

Identifikation von Werthebeln und Erkennen Renditekalkül Investor

Unsere Dienstleistung

Identifikation, Ansprache und Einschätzung der Bonität von Investoren

Unsere Dienstleistung

Verhandlung der wirtschaftlichen Bedingungen und Vertrag

Ihr Kontakt zu Loy & Co

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