Loy & Co berät die GNS KV GmbH bei der Veräußerung von 71% der Anteile an der Hero GmbH an den Finanzinvestor Blue Cap AG.

Februar 2021

Die Transaktion:

Die Blue Cap AG (München) und die GNS KV GmbH (Bielefeld) haben am 01.02.2021 einen Vertrag geschlossen, mit dem die Blue Cap AG sich mit 71% an der Hero Gruppe beteiligt. Die Hero Gruppe mit den Unternehmen Hero GmbH, H+E und Engel produziert und vertreibt hochwertige Spritzgussteile und Baugruppen für die Automobil-, Medizin- und Konsumgüterindustrie. Der Vertrag wurde am 26.02.2021 vollzogen.

Loy & Co hat die GNS KV GmbH im Veräußerungsprozess während der COVID-19 verursachten Beschränkungen erfolgreich beraten.

Das Mandat umfasste den gesamten strukturierten Veräußerungsprozess, einschließlich Bewertung und Kaufpreisauslotung, Erstellung transaktionsrelevanter Dokumente, Recherche und Identifizierung geeigneter Kaufinteressenten, Strukturierung der Due Diligence und der Verhandlungsunterstützung bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Die Unternehmen:

GNS KV

Die GNS KV GmbH gehört direkt und indirekt mehrheitlich zur GNS Gruppe, einem koreanisches Familienun- ternehmen, das auf die Bereiche Automotive, Building Construction sowie Industrial Steel Service fokussiert ist. Seit vier Jahrzehnten entwickelt und fertigt die Hero GmbH hochwertige Spritzgussteile, Baugruppen und Werkzeuge. Vom Standort Ittlingen aus beliefert Hero schwerpunktmäßig Kunden aus dem Bereich Automotive (Innenraum), sowie aus den Bereichen Medizin- und Hausgeräteindustrie.

Hero Gruppe

Logo HeroHero hält zudem 100% der Anteile an der ENGEL Formenbau und Spritzguss GmbH und der H+E Auto- motive GmbH. Beide Gesellschaften entwickeln, fertigen und montieren hochwertige Spritzgussteile im Gasinnendruckverfahren und Baugruppen an vier Standorten in Sinsheim. Herr Phillip Bentzinger, der bereits vor der Transaktion Anteile an der Hero Gruppe hielt, wird das Unternehmen als Gesell- schaftergeschäftsführer zusammen mit dem bestehenden Team weiterführen.

Blue Cap AG

Logo BlueCapBlue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sie investiert als Beteiligungsgesellschaft in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunst- stofftechnik, Metalltechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch breite Expertise in der Holding.

Loy&Co Corporate Finance

Loy & Co ist eine unabhängige, eigentümergeführte Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Durchführung von Unterneh- menskäufen und -verkäufen (Mergers & Acquisitions), Gesellschafterfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzie- rungsberatung mittelgroßer Unternehmen.

Unser Team bei dieser Transaktion:

Markus Loy, Geschäftsführender Gesellschafter · Beatrice Berg, Partner · Abhishek Gupta, Associate